3月3月，兩市股指早盤強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，滬指一度大漲近2%收復(fù)3000點(diǎn)大關(guān)，創(chuàng)業(yè)板指漲近5%，午后漲幅回落。截至收盤，滬指漲0.74%報(bào)2992.9點(diǎn)，深成指漲0.9%報(bào)11484.21點(diǎn);創(chuàng)業(yè)指漲幅回落至1.78%報(bào)2173.35點(diǎn)。盤面上看，云計(jì)算概念走勢(shì)活躍，智能醫(yī)療、環(huán)保板塊走強(qiáng)，港口股午后拉升，具體來(lái)看：
1、云計(jì)算
云計(jì)算概念今日盤中走勢(shì)活躍，截至收盤，科創(chuàng)板個(gè)股優(yōu)刻得漲停，此外，依米康、海航科技、龍宇燃油、英維克、博思軟件、衛(wèi)士通、佳都科技、鵬博士、科大訊飛、用友網(wǎng)絡(luò)等均漲停。
據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，過(guò)去6年以來(lái)，阿里云全球市場(chǎng)份額持續(xù)上漲，增速為市場(chǎng)前五中最快。全球云計(jì)算市場(chǎng)已形成由亞馬遜AWS、微軟Azure、阿里云領(lǐng)銜的“3A”格局，市場(chǎng)逐步向頭部聚集。阿里巴巴最新一個(gè)季度的財(cái)報(bào)也顯示，云計(jì)算業(yè)務(wù)營(yíng)收首次突破100億元，同比增長(zhǎng)62%。
短期來(lái)看，疫情隔離和春節(jié)效應(yīng)，推動(dòng)了線上娛樂、在線教育等數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)。長(zhǎng)期來(lái)看，5G商用將帶來(lái)云視頻、云辦公、云游戲等應(yīng)用逐步落地，流量持續(xù)增長(zhǎng)可期，對(duì)數(shù)據(jù)計(jì)算、存儲(chǔ)、傳輸和安全保障能力的要求越來(lái)越高，云廠商對(duì)于服務(wù)器、交換機(jī)/路由器、光模塊等設(shè)備的資本投入持續(xù)增加可期。
華泰證券指出，上周，新冠疫情的全球擴(kuò)散導(dǎo)致外盤波動(dòng)較大，國(guó)內(nèi)方面疫情防疫成效逐步顯現(xiàn)。當(dāng)前階段，建議自上而下優(yōu)選景氣賽道，關(guān)注5G及云計(jì)算板塊。以5G為代表新基建有望在逆周期調(diào)節(jié)中扮演重要角色，此外云計(jì)算行業(yè)有望迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)周期。在此基礎(chǔ)上，建議以一季報(bào)業(yè)績(jī)作為選股標(biāo)準(zhǔn)，自下而上優(yōu)選增速較好的標(biāo)的。重點(diǎn)推薦：奧飛數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)、數(shù)據(jù)港、世嘉科技、移為通信、移遠(yuǎn)通信、中興通訊、和而泰、星網(wǎng)銳捷、華工科技等。建議關(guān)注：紫光股份、武漢凡谷、博創(chuàng)科技等。
2、智能醫(yī)療
智能醫(yī)療概念今日盤中震蕩拉升，截至收盤，九安醫(yī)療、國(guó)新健康、萬(wàn)東醫(yī)療等漲停，理邦儀器、用友網(wǎng)絡(luò)漲逾8%。
近日，國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)新冠肺炎疫情防控期間開展“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)保服務(wù)的指導(dǎo)意見》，主要內(nèi)容包括：將符合條件的“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)保支付范圍;鼓勵(lì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)提供“不見面”購(gòu)藥服務(wù);完善經(jīng)辦服務(wù);不斷提升信息化水平;加強(qiáng)醫(yī)保基金監(jiān)管等。
此次指導(dǎo)意見還要求提高醫(yī)保信息化水平，加強(qiáng)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)保基金監(jiān)管，其中對(duì)醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的要求是線上線下統(tǒng)一管理，實(shí)現(xiàn)在線醫(yī)保結(jié)算，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的要求則是妥善保存電子病歷、在線電子處方、購(gòu)藥記錄等信息，實(shí)現(xiàn)信息流、資金流、物流全程可監(jiān)控，使患者可以在線查詢檢查檢驗(yàn)結(jié)果、診斷治療方案、處方和醫(yī)囑等病歷資料。
中信建投證券認(rèn)為這將給醫(yī)療信息化帶來(lái)三塊熱點(diǎn)：(1)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的建設(shè)將保持高景氣度，目前衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海、思創(chuàng)醫(yī)惠等企業(yè)在公立醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)中處于領(lǐng)先位置;(2)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及定點(diǎn)藥店的信息化建設(shè)需要加強(qiáng)，才能實(shí)現(xiàn)在線查詢檢查檢驗(yàn)結(jié)果、診斷治療方案、處方和醫(yī)囑等病歷資料，院內(nèi)醫(yī)療信息化的高景氣度將延續(xù);(3)省市級(jí)醫(yī)保基金平臺(tái)建設(shè)將增加“互聯(lián)網(wǎng)+”業(yè)務(wù)模塊，參考2019年國(guó)家醫(yī)保局信息平臺(tái)建設(shè)工程，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、久遠(yuǎn)銀海、東軟集團(tuán)、易聯(lián)眾、東華軟件等中標(biāo)企業(yè)實(shí)力凸顯，有望在后續(xù)醫(yī)保信息建設(shè)中獲益。
3、環(huán)保板塊
環(huán)保板塊今日盤中震蕩走強(qiáng)，截至收盤，綠色動(dòng)力、永清環(huán)保、僑銀環(huán)保等漲停，天壕環(huán)境漲逾7%。
對(duì)于該板塊，中信建投證券指出，根據(jù)生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)計(jì)，全國(guó)醫(yī)療廢物處理能力已經(jīng)達(dá)到5830.8噸，較1月20日前增加應(yīng)急處置能力928 噸。醫(yī)療廢水處置方面，全國(guó)接收定點(diǎn)醫(yī)院污水的城鎮(zhèn)污水處理廠2109座，99.2%的定點(diǎn)醫(yī)院建有污水處理設(shè)施，剩余0.8%的定點(diǎn)醫(yī)院(共計(jì) 21家)采取應(yīng)急措施處理污水。可以看出，自疫情發(fā)生以來(lái)全國(guó)的醫(yī)療廢物、廢水處理能力大幅提升。同時(shí)，近期國(guó)家也出臺(tái)多項(xiàng)政策，要求加強(qiáng)疫情期間加強(qiáng)各地醫(yī)療廢物、廢水的管理，醫(yī)廢危廢處理及環(huán)衛(wèi)行業(yè)需求有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。另外，近期證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司再融資限制條件有所放松，再加上今年以來(lái)專項(xiàng)債對(duì)環(huán)保行業(yè)明顯更為側(cè)重，我們判斷環(huán)保行業(yè)融資端已經(jīng)迎來(lái)改善，建議關(guān)注固廢及危廢龍頭龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境、東江環(huán)保。
4、港口股
港口股今日盤中震蕩拉升，截至收盤，錦州港、連云港、南京港等漲停，廣州港漲逾6%，珠海港、鹽田港、天津港漲幅超4%。
對(duì)于該板塊，國(guó)泰君安證券指出，疫情過(guò)去后，港口吞吐量將回升;基建刺激政策和外部環(huán)境改善，有望帶來(lái)主題投資機(jī)會(huì);偏寬松的貨幣環(huán)境，提供了主題投資的良好條件。從港口行業(yè)的歷史股價(jià)表現(xiàn)看，春夏之交是主題投資的好時(shí)機(jī)。
該機(jī)構(gòu)表示，2020年的疫情導(dǎo)致基建開工普遍延后，開工后可能出現(xiàn)趕工現(xiàn)象，干散貨港口具備主題投資的基本面支持。港口板塊PE和PB相對(duì)估值均處于歷史底部1%的分位，個(gè)別公司的絕對(duì)估值具備一定的安全邊際。唐山港管理出色，長(zhǎng)期ROE高于同行，目前估值處于歷史底部，已經(jīng)具備較高的投資價(jià)值。
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