360金融(QFIN.US)將于12月14日在紐交所掛牌，募資5735萬美元

據(jù)美國IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息顯示，360金融已確定將于12月14日在紐約證券交易所掛牌，證券代碼為“QFIN”。

其發(fā)行價格區(qū)間為16.50美元至18.50美元，發(fā)行量為310萬股美國存托憑證，按此計算，在未計算承銷費用、傭金及超額配售的情況下，360金融將通過首次公開募股募集5735萬美元。

投行花旗集團、海通國際(1.77,0.00,0.00%)、尚乘集團、光源資本為360金融首次公開募股的聯(lián)席主承銷商。China Securities International、天風(fēng)國際、HeungKong Financial和北拓資本為聯(lián)席副承銷商。360金融將把募集到的資金用于一般企業(yè)用途。

招股書中，360金融定位自己是一家“連接借款用戶與金融合作伙伴的科技平臺”。360金融為金融合作伙伴挖掘和推薦優(yōu)質(zhì)借款用戶，并幫助其為優(yōu)質(zhì)借款用戶提供定價合理、方便快捷的信貸解決方案。

據(jù)奧緯咨詢統(tǒng)計，在有互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)巨頭支持的互聯(lián)網(wǎng)消費金融平臺中，從2018年第二季度放款額來看，360金融業(yè)務(wù)規(guī)模位列中國前五，前四名依次是螞蟻金服、微眾銀行、京東金融、百度金融。

該公司的核心產(chǎn)品為360借條。截至2018年9月30日，通過360金融的服務(wù)獲得貸款的用戶累計640萬、360金融累計促成的貸款總額944億元人民幣、貸款余額347億元人民幣。相比2016年最后一個季度，以上三個數(shù)據(jù)的季度復(fù)合增長率分別為97.0%、115.6%、95.2%。

卓越教育集團通過港交所上市聆訊

卓越教育集團于今日(12月6日)通過港交所聆訊，招銀國際為其獨家保薦人，該公司主要提供多元化的K12課外教育服務(wù)及產(chǎn)品，包括優(yōu)學(xué)項目、英才項目及全日制備考項目。

作為華南地區(qū)最大的K-12課外輔導(dǎo)的卓越教育，6月29日正式在港交所提交招股說明書。

萬城控股通過港交所上市聆訊

12月6日，港交所網(wǎng)站公布，萬城控股通過上市聆訊，其保薦人為光大證券(4.9,-0.03,-0.61%)。萬城控股是一家以住宅物業(yè)連同商鋪、俱樂部會所及幼兒園等配套設(shè)施開發(fā)為主的物業(yè)發(fā)展商。公司的發(fā)展項目位于廣東省惠州、天津及河南省駐馬店。

業(yè)績方面，2015年-2017年，公司收益分別為約5850萬元人民幣(單位下同)、8.95億元及9.73億元。值得注意的是，2015年公司虧損660萬，2016年及2017年公司實現(xiàn)盈利，且盈利大增，分別為1.31億及7678萬。該變動主要由于2016年廣東省惠州萬城名座一期及陽光新苑二期、2017年天津萬成聚豪一及二期的銷售及惠州陽光新苑一期等的銷售產(chǎn)生的收入所致。

今年上半年，公司收益為2.63億，同比增長406%，期內(nèi)盈利為3962萬，而2017年上半年虧損781萬。

萬城控股表示，集資所得擬用作對公司在建及未來發(fā)展項目的投資，以及一般營運資金等。

截至2018年9月30日，公司在中國擁有17個發(fā)展項目，且這些項目已經(jīng)竣工。同時公司還擁有總占地面積約89.68萬平方米的土地使用權(quán)及總建筑面積約210.33萬平方米的土地儲備。

新股孖展統(tǒng)計

本文數(shù)據(jù)由信誠證券提供。

瀘州市商行(01983)、亞信科技(01675)正在招股中。截至12月7日，輝立、耀才、信誠等多家券商為他們分別借出0.0062億及0.0102億孖展金。

新股研報

本文由“信誠證券”供稿

亞信科技(01675)：近年收入增長緩慢，估值有點過高

- 亞信科技(01675)是中國最大的電信軟件產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)供應(yīng)商，按17年收入計，市場份額為25.3%

- 亞信科技與內(nèi)地三大電訊公司，包括中國移動(61.5,0.05,0.08%)、中國聯(lián)通(5.01,0.11,2.25%)及中國電信(2.59,0.04,1.57%)有長期合作關(guān)系，去年旗下軟件業(yè)務(wù)來自電訊運營商的收益，占總持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)收益的93.9%

- 招股日期︰12月6日至11日

- 上市日期︰12月19日

- 聯(lián)席保薦人︰中信里昂、花旗

- 收款行︰中銀香港(23.4,-0.10,-0.43%)

- 發(fā)售8,565.2萬股，90%配售，10%公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)

- 每股招股價為10.5元至13.5元(可下調(diào)至9.45元)，集資最多11.6億元，上市開支約1.09億元人民幣

- 按每手400股，入場費5,454.42元

- 以上限價13.5元計算，市值約96.3億元(以2017年經(jīng)調(diào)整溢利約4.64億元人民幣計算，市盈率約18倍)

- 截至18年6月底 ，平均資產(chǎn)凈值約22.2億元人民幣

- 公開發(fā)售分為甲組(500萬或以下申請人)、乙組(500萬以上申請人)

業(yè)務(wù)︰

- 15至17年收入分別為人民幣47.6億元、48.6億元、49.5億元，今年首六個月收入為21.9億元人民幣

- 15至17年毛利分別為人民幣17.7億元、16.7億元、16.7億元，今年首六個月毛利為6.62億元人民幣

- 15至1

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