3月23日，百度將在港交所二次掛牌上市。此次百度在香港的發(fā)售價(jià)定為252港元，全球發(fā)售募集資金總額預(yù)計(jì)約為239.4億港元。

昨天，百度在公告中表示，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)合計(jì)5.32億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)475萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約112倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的100倍以上，根據(jù)百度設(shè)定并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制：招股超過(guò)100倍，香港公開(kāi)發(fā)售部分將回?fù)苤?2%，因此665萬(wàn)股發(fā)售股份已由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目增加至1140萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約12%(于行使任何超額配股權(quán)前)。在國(guó)際認(rèn)購(gòu)方面，公告顯示，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份獲超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約10倍。

此前基于市場(chǎng)的火爆，百度已向國(guó)際承銷(xiāo)商授予自3月17日起到之后30日內(nèi)的任何時(shí)間，都可行使超額配股權(quán)，可要求百度以發(fā)售價(jià)最多額外發(fā)行1425萬(wàn)股股份，即不超過(guò)全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的15%。

3月11日，百度宣布其全球發(fā)售之股份于香港聯(lián)交所主板上市計(jì)劃，該計(jì)劃為全球發(fā)售和上市9500萬(wàn)股公司A類(lèi)普通股(發(fā)售股份或股份)的一部分。百度稱(chēng)，百度的美國(guó)存托股(每一股美國(guó)存托股代表8股股份)將繼續(xù)在納斯達(dá)克上市并交易。發(fā)售過(guò)程中，投資者將只能購(gòu)買(mǎi)普通股而非美國(guó)存托股，上市后，在香港上市的股份將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

3月17日晚間，百度在港交所公布的文件顯示，國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均已確定為每股發(fā)售股份252.00港元。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后，A類(lèi)普通股預(yù)期將于2021年3月23日在香港聯(lián)交所主板以股票代號(hào)“9888”開(kāi)始交易。扣除承銷(xiāo)費(fèi)用及發(fā)售開(kāi)支，超額配股權(quán)未獲行使情形下本公司全球發(fā)售募集資金總額預(yù)計(jì)約為239.4億港元。香港期貨交易所宣布推出百度集團(tuán)股份有限公司股票期貨合約。若相關(guān)股票成功上市，新股票期貨合約將于同日開(kāi)始交易。(溫婧)

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