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摩根士丹利發(fā)表報告，相信國藥控股的股價在未來30天內(nèi)將上升，發(fā)生機率70%至80%，予其“增持”評級及目標(biāo)價22.5港元。國藥控股旗下兩家子公司已公布第三季業(yè)績，顯示逐季呈正向轉(zhuǎn)折，并對集團(tuán)產(chǎn)生正面效應(yīng)。
當(dāng)中，附屬國藥股份作為集團(tuán)北京地區(qū)分銷商及全國麻醉藥品主要供應(yīng)商，第三季度營收與利潤按年分別增長4%及13%，呈現(xiàn)正向轉(zhuǎn)折。負(fù)責(zé)國藥集團(tuán)南方分銷網(wǎng)絡(luò)及國大藥房連鎖的國藥一致第三季營收與凈利分別按年下降2%及10%，但該公司指出分銷業(yè)務(wù)已趨于穩(wěn)定并恢復(fù)增長。大摩指，受國內(nèi)需求疲軟及中國技術(shù)授權(quán)活動影響，藥品分銷商在2025年持續(xù)未受市場關(guān)注。以2026年6.5倍市盈率計算，認(rèn)為國藥控股現(xiàn)時具備良好進(jìn)場時機。
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大行評級丨大摩：相信國藥控股股價在未來30天內(nèi)將上升 目標(biāo)價22.5港元 國藥控股(01099.HK)：國藥一致前三季度凈利潤9.57億元 同比下降10.18%
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