車東西（公眾號：chedongxi）
作者 | 木米
編輯 |曉寒
2021年新能源汽車銷量起飛，蛋糕都被誰分走了？
據乘聯會數據，今年前11個月電動汽車（乘用車）銷量持續增長，每月同比增幅均在一倍以上，全年銷量有望達到340萬臺。
▲2020年1月至2021年11月新能源汽車市場的情況（圖自乘聯會）
新能源汽車中扛大旗的當屬BEV純電動汽車。
今年，特斯拉扛住了缺芯潮與供應鏈危機，交付量屢創新高，并一舉突破萬億市值成為全球市值第一的車企；國內新造車第一陣營的“蔚小理”集體交付破萬;上汽通用五菱、比亞迪、南北大眾等傳統車企的電動車型也不斷迎來銷量新高……
新老、中外各大車企們暗自較勁，都希望能在電動車市場多分一杯羹。那么在市場快速增長的背后，究竟誰在吃肉，誰在喝湯呢？
車東西日前找到了純電車型銷量靠前的14家車企，統計了其今年累計的BEV銷量，再結合國內純電車型的整體銷量數據，匯總出了特斯拉、蔚小理、比亞迪、上汽通用五菱、南北大眾、華晨寶馬等車企的純電車型的市場份額變化趨勢。
通過本文中的一系列圖表，即可看懂2021年的純電動汽車市場真相。
一、14家車企搶占八成市場 特斯拉成最大贏家
今年1月至11月，國內電動汽車的市場的平均銷量達到了15萬以上，而在不久前的“金九銀十”中，國內電動汽車的月均銷量更是直接突破了25萬的大關。自去年疫情后，國內總體車市低迷，相比于燃油車市場的艱難復建，電動車市場的增長還是非常強勁的。
▲今年1到11月純電市場銷售量（數據來自乘聯會）
車東西根據乘聯會以及車企官網所給出的數據，統計出了今年10個月以來各大車企的純電車型銷量占比趨勢圖。
按照整體銷量表現，將特斯拉（中國）、小鵬汽車、蔚來汽車、零跑汽車、哪吒汽車、比亞迪汽車、長城歐拉、廣汽埃安、上汽通用五菱、奇瑞新能源、上汽大眾等14家車企納入數據樣本，車東西發現了一些頗為有趣的細節。
▲今年1月至11月各大車企的純電市場銷售份額變化（從下至上分別是特斯拉、小鵬汽車、蔚來汽車……華晨寶馬、其他。）
1、14家車企拿走八成市場
從上圖中可以看到，選入樣本的這14家車企拿走了整個純電市場的8成左右的市場份額。而且市場份額的劃分局面盡管不斷波動，但整體而言較為穩定，并且樣本中的各車企的漲跌趨勢基本保持一致。
2、特斯拉成最大贏家
具體而言，今年上汽通用五菱憑借低價走量的策略穩穩霸榜，搶占了絕大部份的份額，市場份額能夠保持在20%左右。而特斯拉、比亞迪緊隨其后，分別搶占了第二、三大份額，平均市場份額分別為12.5%與10.7%。盡管偶有波動，但前三甲基本被這三家車企包攬。
但綜合車型的售價來看，特斯拉的純電市場份額雖然不及上汽通用五菱，但車輛平均售價也遠高于后者，所以基本上也可以說特斯拉就是今年純電市場的最大贏家了。
▲今年1月至11月各大車企的純電市場月均份額
3、自主品牌、新造車、合資品牌不相上下
按照類別來看，比亞迪、長安、長城、廣汽等自主品牌也合力拿走了純電市場半數左右的份額，體量稍小的新造車陣營基本上也能拿到10%～15%的市場份額，而上汽大眾、一汽大眾、華晨寶馬這三個合資品牌在今年陸續推出自己的純電王牌選手之后，市場份額也在不斷上升。
二、 特斯拉領跑中高端市場 最高月份超22%
1、銷量波動大
作為全球純電市場的排頭兵，特斯拉在國內純電市場的表現依舊不俗。在今年2、3月份時一舉拿下了22%的市場份額。但后續特斯拉表現波動較大，其中4月份與8月份更是達到了銷量低谷，市場份額跌破10%以下。
▲今年1到11月特斯拉的中國純電市場銷售份額變化圖
2、產能強勁
此外，截止至今年10月，特斯拉今年在全球已經交付了627350輛汽車——打破了去年創下的499550輛的紀錄。隨著Model 3和Model Y產量提升之后，特斯拉上海超級工廠供應國內市場和出口的能力，也會明顯增強?？梢灶A計，明年特斯拉將會保持較高的市場份額。
3、一個特斯拉等于四個頭部新造車
按平均份額來看，特斯拉今年在純電市場的平均市場份額基本等同于小鵬、蔚來、哪吒、零跑這4家新造車企業總和。從這個角度來說，特斯拉目前在中高端純電市場上的市場份額成績，基本上可以說是把對手遠遠甩在了身后。
三、新造車陣營格局穩定 蔚來份額不斷被壓縮
總體來看，新造車純電陣營的累積份額未能突破20%，整體體量不大，且各大車企之間的差距不是特別大。
1、蔚來份額下坡，小鵬份額爬坡
蔚來從1月至9月都占領了新造車純電市場的頭號交椅，但10月份受到工廠改造等影響，交付量遭遇了大滑坡。而零跑、哪吒在進入第三季度之后顯然加快了步伐，開始緊逼蔚來、小鵬。與其他三家車企浮動較大的情況不同，小鵬汽車的銷量表現比較穩定。
▲今年1到11月新造車陣營純電市場銷售份額變化圖
2、新秀開始加速，小鵬蔚來壓力變大
蔚來、小鵬作為新造車第一陣營的常駐選手，現在也面臨著零跑、哪吒等新秀所帶來的挑戰。從圖中可以看到，蔚來今年的份額一直在不斷被壓縮，基本上從8月份之后，小鵬就一路趕超了蔚來，成了新造車純電陣營中的市場份額第一。
四、自主車企占據半壁江山 五菱面臨挑戰
再來看看自主車企的表現。包括了上汽通用五菱、長安、長城歐拉、奇瑞、廣汽埃安、比亞迪在內的6大車企拿走了整個市場的半數以上的份額。
1、上汽通用五菱、比亞迪領跑傳統自主品牌
但細分到內部，上汽通用五菱與比亞迪兩位老大哥的確出了不少力氣，其中上汽通用五菱與比亞迪分別獨自貢獻了20%與10%左右的銷量額。
從圖中可以明顯看到，上汽通用五菱的市場份額基本上一路下滑，這也說明了其所推行的超低價策略已經不再那么奏效了，因此未來它還將面臨新的挑戰。
而比亞迪的總體市場份額還是比較有潛力的。并且比亞迪也是在同等價位的純電市場中，目前唯一能與特斯拉在市場份額上有一拼的車企。
▲今年1到11月國內自主品牌車企的純電市場銷售份額變化圖
2、自主品牌份額差距不大，與新造車基本同一起跑線
此外，長城歐拉、奇瑞、長安、廣汽埃安等車企的份額差距則較為均勻，一年來，基本保持在各占5%左右的局面，這個表現實際與新造車陣營的車企們也不相上下。
五、合資品牌持續發力 大眾ID.系列潛力很大
在入選的三個合資品牌中，上汽大眾與一汽大眾以ID.系列車型的銷售數據入選，華晨寶馬則統計了純電iX3的銷售數據。
1、大眾第三季度銷量爆發
從圖中可以看出來，南北大眾的純電市場份額一直在不斷上升當中，并且從9月份開始，ID.系列車型開始爆發，漲勢很快，并且在11月市場份額基本能與新造車陣營中單個車企持平。而具體到內部，一汽大眾則又比上汽大眾的表現更好。
可以看得出來，大眾ID.系列的車型潛力比較大，未來還有比較大的上升空間。
▲今年1到11月大眾、寶馬的純電市場銷售份額變化圖
2、寶馬純電表現平淡
總體來看，寶馬的份額維持在3%左右，基本比較穩定。目前統計的只有iX3一款車型，在同等價位的純電車型上，寶馬的銷量與蔚來、特斯拉還有一段差距。
結語：純電市場格局未定
隨著碳中和和碳達峰成為全球日益關切的話題，汽車的電氣化將會加快推進步伐。新玩家不斷涌入，細分市場的競爭也將會越來越激烈。
但不可否認的是，純電市場給車企們帶來了更多可能。僅用兩年就扭虧為盈，一躍成為全球車企市值第一的特斯拉也許會是一個好的例子。
復盤了今年純電市場這幾大主流車企的市場表現之后，能夠預見的是，當下新能源市場格局未定，新車企或者剛剛發力純電市場的老車企，仍然有奪取市場份額的機會。
隨著整個電動市場的競爭不斷推進，也許更多的黑馬也將會在不久的將來殺出重圍。
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