???????????????華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金
???????????????永久補(bǔ)充流動資金的核查意見
???華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”）作為中光學(xué)集團(tuán)
股份有限公司（以下簡稱“中光學(xué)”或“公司”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套
資金暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023
年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管
要求（2022?年修訂）
???????????》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，就公司募投項(xiàng)目
結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真、審慎核查。核查的具
體意見如下：
???一、募集資金投資項(xiàng)目概述
???（一）募集資金基本情況
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)利達(dá)光電股份有限公司向中國兵器裝
備?集?團(tuán)?有?限?公?司?發(fā)?行?股?份?購?買?資?產(chǎn)?并?募?集?配?套?資?金?的?批?復(fù)?》（?證?監(jiān)?許?可
[2018]2049?號）核準(zhǔn)，利達(dá)光電股份有限公司（已于?2019?年?6?月更名為中光學(xué)
集團(tuán)股份有限公司）于?2019?年?3?月非公開發(fā)行人民幣普通股（A?股）22,842,345
股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣?15.35?元，募集配套資金總額?350,629,995.75?元。2019
年?3?月?21?日，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司扣除承銷費(fèi)用人民幣?14,025,199.83?元
（含稅）后，已將?336,604,795.92?元匯入公司賬戶中。經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）信會師報(bào)字[2019]第?ZG10768?號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證，本次發(fā)行扣除
承銷費(fèi)用等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣?13,269,056.44?元（不含稅）后，實(shí)際募集資金
凈額為?337,360,939.31?元。公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲。
???（二）募集資金投資項(xiàng)目情況
???根據(jù)公司?2018?年?12?月?13?日披露的《利達(dá)光電股份有限公司發(fā)行股份購買
資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》（以下簡稱“《報(bào)告書》
????????????????????????????”），公司募集資
?????金使用計(jì)劃如下：
???????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????序號???????????項(xiàng)目名稱??????????????投資總額????????????????計(jì)劃使用募集資金金額
???????????智能化光電偵察及要地防御
???????????系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
???????????軍民兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺
???????????建設(shè)項(xiàng)目
???????????投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)
???????????項(xiàng)目
???????????????合計(jì)??????????????????????????41,063?????????????????????35,063
??????????二、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及資金節(jié)余情況
??????????公司募投項(xiàng)目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”
??????????????????????????????????????、“軍民兩
?????用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)項(xiàng)目”以及“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到
?????預(yù)定可使用狀態(tài)，“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”已投入完畢，公司擬將上述募投項(xiàng)目予
?????以結(jié)項(xiàng)。截至?2023?年?7?月?31?日，結(jié)項(xiàng)后上述募投項(xiàng)目可節(jié)余募集資金?4,798.10
?????萬元（含利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）。上述項(xiàng)目募集資
?????金使用和節(jié)余情況如下：
????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元
?????????????????????????計(jì)劃使用募??????已使用募集????????待支付合???????????利息收入凈額???節(jié)余募
序號?????????項(xiàng)目名稱
?????????????????????????集資金金額??????資金金額?????????同金額????????????（扣除手續(xù)費(fèi)）?集資金
?????智能化光電偵察及要地防
?????御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
?????軍民兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平
?????臺建設(shè)項(xiàng)目
?????投影顯示系統(tǒng)配套能力建
?????設(shè)項(xiàng)目
??????????合計(jì)???????????????35,063????27,211.74???????4,625.97??????1,572.80????4,798.10
???????注：待支付合同金額主要包含募投項(xiàng)目中部分廠房改造與設(shè)備購置的未付款金額、進(jìn)度
?????款和質(zhì)保金。
??????????三、募集資金節(jié)余的主要原因及節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
??????????（一）募集資金節(jié)余的主要原因
??????????自?2019?年末以來，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場及客
?????戶需求下降，且部分光學(xué)專用設(shè)備采購、運(yùn)輸?shù)仁艿揭欢ㄏ拗?。在此形勢下，?/p>
司及時(shí)采取措施，調(diào)整規(guī)模化發(fā)展策略，對募投項(xiàng)目中部分設(shè)備和廠房改造進(jìn)行
調(diào)減，同時(shí)加大市場開拓力度，加強(qiáng)自動化、信息化能力建設(shè)，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布
局，持續(xù)推動公司經(jīng)營質(zhì)量的提升。
??（二）節(jié)余募集資金使用計(jì)劃
??本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，根據(jù)《深圳證券交易
所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，公
司擬將節(jié)余募集資金?4,798.10?萬元（包括銀行存款利息收入，實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)
出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)充流動資金，用于公司日常經(jīng)營活動。
??四、節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金影響及相關(guān)說明
??公司將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶
余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動資金，是公司根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施情況及公司實(shí)際生
產(chǎn)經(jīng)營情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司經(jīng)營業(yè)
務(wù)發(fā)展對流動資金的需求，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
??公司本次使用節(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動資金，符合以下要求：
施；
要求履行審批程序和信息披露義務(wù)。
??五、公司內(nèi)部審批程序及審核意見
??（一）董事會審議情況
??公司于?2023?年?8?月?16?日召開第六屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于
募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將“智能
化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”
???????????????????、“軍民兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)
項(xiàng)目”
??、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”
??????????????????、“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”予以結(jié)項(xiàng)，并
將節(jié)余募集資金?4,798.10?萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補(bǔ)
充流動資金。
??根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)
范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，因本次擬結(jié)項(xiàng)的“投影顯
示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”
???????????、“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”的節(jié)余資金占對應(yīng)項(xiàng)目募集資
金凈額比例超過?10%，本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。
??（二）監(jiān)事會審議情況
??公司于?2023?年?8?月?16?日召開第六屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于
募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》
?????????????????????????。
??監(jiān)事會對公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的事項(xiàng)進(jìn)
行了認(rèn)真審核，發(fā)表了以下審核意見：
??公司募投項(xiàng)目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”
??????????????????????????????、“軍民兩
用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)項(xiàng)目”
?????????????、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”已達(dá)到預(yù)定
可使用狀態(tài)，
?????“支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”已投入完畢，將上述項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募
集資金永久補(bǔ)充流動資金，符合公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，有利于提高募集資金使用效
率，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形，符合《深圳證券交易所上市公
司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
的相關(guān)規(guī)定。
??綜上所述，監(jiān)事會同意公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流
動資金的事項(xiàng)。
??（三）獨(dú)立董事意見
??公司獨(dú)立董事就公司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的
事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
??公司將募投項(xiàng)目“智能化光電偵察及要地防御系統(tǒng)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”
???????????????????????????????、“軍民
兩用光電技術(shù)創(chuàng)新平臺建設(shè)項(xiàng)目”
??????????????、“投影顯示系統(tǒng)配套能力建設(shè)項(xiàng)目”
??????????????????????????????、“支付中
介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金，是基于募投項(xiàng)目實(shí)施情
況及公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況作出的審慎決定，有利于提高募集資金使用效率，符
合經(jīng)營發(fā)展需要，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
??本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的審議程序符合《公
司章程》及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定。
??因此，我們同意本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的事
項(xiàng)，并同意提交股東大會審議。
??六、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見
??經(jīng)核查，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永
久補(bǔ)充流動資金，符合公司和股東的整體利益，不存在變相改變募集資金投向和
損害全體股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董
事發(fā)表了同意意見，尚需經(jīng)過股東大會審議，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)
????????????《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號——主板上
則（2023?年修訂）》、
市公司規(guī)范運(yùn)作》和《上市公司監(jiān)管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使
用的監(jiān)管要求（2022?年修訂）》等關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。華泰
聯(lián)合證券對公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余資金永久補(bǔ)充流動資金事項(xiàng)無異議。
?（本頁無正文，為《華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于中光學(xué)集團(tuán)股份有限公
司募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的核查意見》之簽章頁）
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