在這個(gè)假日季，居高不下的通貨膨脹率，人們對(duì)于經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂仍然是籠罩在美妝市場(chǎng)的陰云，但美妝巨頭對(duì)其業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)勢(shì)頭似乎充滿信心。
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科蒂集團(tuán)首席執(zhí)行官Sue Nabi押注這是一個(gè)“收獲頗豐的假期”，她認(rèn)為香水指數(shù)已經(jīng)比口紅指數(shù)更加顯著，她在公司2023財(cái)年第一季度的財(cái)報(bào)發(fā)布后表示：“越來(lái)越多的人進(jìn)入這一領(lǐng)域，而且在美國(guó)和其他地區(qū)，香水業(yè)務(wù)的全年銷(xiāo)售額中有一半在11至12月期間產(chǎn)生。我認(rèn)為這可能會(huì)是一個(gè)不錯(cuò)的假期。”
科蒂集團(tuán)擁有Gucci、Chloé、Burberry等多家奢侈品牌的美妝香水特許經(jīng)營(yíng)權(quán)
即使是在上月因宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)而大幅下調(diào)全年預(yù)測(cè)的雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)對(duì)假期的態(tài)度也顯得相對(duì)樂(lè)觀。
雅詩(shī)蘭黛執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Tracey Travis預(yù)計(jì)銷(xiāo)售將在面臨諸多不利因素的情況下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)：“我們預(yù)計(jì)節(jié)日禮品的銷(xiāo)量會(huì)很可觀。雖然我們確實(shí)認(rèn)為北美和海南的客流量可能會(huì)有所緩和，但總的來(lái)說(shuō)我們對(duì)假期充滿熱情。”
一向樂(lè)觀的Ulta Beauty首席執(zhí)行官Dave Kimbell也不出意外地“對(duì)假期持樂(lè)觀態(tài)度”。
“今年整個(gè)品類(lèi)的發(fā)展勢(shì)頭如此之好，我們的業(yè)務(wù)無(wú)疑是強(qiáng)勁而健康的。所以我相信美妝產(chǎn)品將迎來(lái)一個(gè)非常強(qiáng)勁的假期。”他在10月份的一次采訪中說(shuō)。
Kimbell表示：“從送禮和炫耀的角度來(lái)看，我們認(rèn)為每年的假期都與一年中的其他時(shí)間不同，這些可能是被壓抑的需求，而且美妝產(chǎn)品在人們生活中的重要性也提升了。”
Ulta Beauty
面對(duì)原材料和運(yùn)輸成本的飆升，這些美妝大企業(yè)的信心一部分來(lái)自持續(xù)的漲價(jià)，比如科蒂和雅詩(shī)蘭黛也實(shí)施了漲價(jià)，后者可能會(huì)在2月份進(jìn)行另一輪漲價(jià)，盡管Travis沒(méi)有提供有關(guān)哪些市場(chǎng)將受到影響的詳細(xì)信息。兩家公司還報(bào)告稱(chēng)，這些價(jià)格的增長(zhǎng)并未對(duì)需求造成壓力。
在今年6月，歐萊雅集團(tuán)首席執(zhí)行官Nicolas Hieronimus曾表示：“我們正在’管理’通貨膨脹。”他還補(bǔ)充說(shuō)：“（與觀察者所擔(dān)憂的情況正相反），目前消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)力似乎正在增加，而不是減少，所以我們很可能在7月份再對(duì)相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行一次價(jià)格調(diào)整，這是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。我們正在確保產(chǎn)品的數(shù)量和價(jià)值不斷增長(zhǎng)，而且我們有這四個(gè)部門(mén)，在部門(mén)內(nèi)有不同的價(jià)格點(diǎn)，這使我們能夠以準(zhǔn)確的策略方式管理產(chǎn)品的價(jià)格體系。"
隨著Twitter、Meta和亞馬遜等科技公司大規(guī)模裁員，家庭供暖和加油的成本飆升，人們對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的猜測(cè)越來(lái)越多，但就平均而言，這似乎并未抑制美國(guó)的整體美妝消費(fèi)支出。
根據(jù)NPD Group的數(shù)據(jù)，今年第三季度美國(guó)高端美妝產(chǎn)品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了60億美元，與去年同期相比增長(zhǎng)了15%。化妝品也超過(guò)了2019年疫情前的水平，總銷(xiāo)售額達(dá)到21億美元，其中唇妝成為增長(zhǎng)最快的部分，增長(zhǎng)了32%。護(hù)膚品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)14%至17億美元，主要由專(zhuān)業(yè)品牌推動(dòng)，其次是天然品牌。
唇妝增勢(shì)反彈
NPD美妝行業(yè)顧問(wèn)Larissa Jensen在一份聲明中表示：“在高端市場(chǎng)銷(xiāo)售的美妝產(chǎn)品的銷(xiāo)售量和收入都以?xún)晌粩?shù)的速度增長(zhǎng)，這表明消費(fèi)者今年對(duì)美妝產(chǎn)品很沉迷。”
與此同時(shí)，香水銷(xiāo)售額躍升13%至13億美元，平均價(jià)格的增長(zhǎng)速度快于其他品類(lèi)。盡管美發(fā)產(chǎn)品的促銷(xiāo)力度有所減弱，但銷(xiāo)售額仍增長(zhǎng)23%至8.538億美元，從年初到2022年9月期間，該品類(lèi)促銷(xiāo)的銷(xiāo)售比重下降了兩個(gè)百分點(diǎn)。
美妝能夠保持如此增長(zhǎng)勢(shì)頭的部分原因是，疫情已進(jìn)入第三年，在不景氣的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，被壓抑的需求也正在積累。
Nabi說(shuō)：“人們希望一起旅行，再次見(jiàn)到家人和朋友。當(dāng)然，美妝產(chǎn)品特別是香水，幾乎已成為消費(fèi)者生活中不可或缺的消費(fèi)，因?yàn)樗c幸福、提振情緒有關(guān)。”
Raymond James的分析師Olivia Tong補(bǔ)充說(shuō)：“人們正在彌補(bǔ)過(guò)去兩年來(lái)被打亂的假期計(jì)劃。”她認(rèn)為假日季總體來(lái)說(shuō)會(huì)很好：“人們?nèi)匀幌Ｍ麨樽约嘿I(mǎi)一些不錯(cuò)的小禮物。”
Jefferies分析師Ashley Helgans表示：“在高端美妝方面，我們繼續(xù)看到所有品類(lèi)的增長(zhǎng)，香水繼續(xù)脫穎而出，彩妝的銷(xiāo)量終于超過(guò)了2019年的水平，而且呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，這表明假期將繼續(xù)保持這一趨勢(shì)，似乎沒(méi)有任何放緩的跡象。”雖然她認(rèn)為可能會(huì)有更多的促銷(xiāo)活動(dòng)，將會(huì)導(dǎo)致一些利潤(rùn)壓力，但收入應(yīng)該會(huì)不錯(cuò)。
NRF（美國(guó)零售聯(lián)合會(huì)） 總裁兼首席執(zhí)行官M(fèi)atthew Shay表示：“雖然消費(fèi)者感受到了通貨膨脹和價(jià)格上漲的壓力，并且不同收入水平的家庭在消費(fèi)支出和行為方面繼續(xù)存在分層，但人們?nèi)匀徊粩嗤度胂M(fèi)，并保持著靈活性。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，許多家庭將通過(guò)儲(chǔ)蓄和信貸補(bǔ)充支出以提供緩沖，這將會(huì)帶來(lái)一個(gè)積極的假日季。”
雖然Target并不看好假日季，該公司在第三季度利潤(rùn)幾乎減半后下調(diào)了第四季度預(yù)期，并將繼續(xù)努力解決庫(kù)存過(guò)剩問(wèn)題和對(duì)抗通脹壓力，但首席執(zhí)行官Brian Cornell表示，美妝以及食品、飲料、家庭必需品仍然是增長(zhǎng)動(dòng)力。
NPD上周五發(fā)布的一份數(shù)據(jù)顯示，感恩節(jié)、黑色星期五和小商戶(hù)星期六（Small Business Saturday）期間，銷(xiāo)售額相較2021年下降了5%，銷(xiāo)售量下降了8%。NPD首席零售產(chǎn)業(yè)顧問(wèn)Marshal Cohen在一份聲明中表示：“黑色星期五似乎吸引了更多購(gòu)物者前往商店，但這種客流量顯然沒(méi)有增加消費(fèi)。”
不過(guò)根據(jù)NPD的統(tǒng)計(jì)，美妝是黑五周期間唯一一個(gè)銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量與前三年相比均有所增長(zhǎng)的行業(yè)。“先買(mǎi)后付”平臺(tái)Splitit的數(shù)據(jù)也顯示，按商家銷(xiāo)售額（Merchant Sales Volume）計(jì)算，健康和美妝品類(lèi)排名第五，而且增幅最大。
至于明年美妝產(chǎn)業(yè)可能會(huì)發(fā)生什么，投資銀行Harris Williams的一份新報(bào)告顯示，在其對(duì)美妝愛(ài)好者進(jìn)行的年度調(diào)查中，93%的人預(yù)計(jì)明年會(huì)增加或維持他們?cè)诿缞y方面的支出，而66%的人表示他們會(huì)在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期依然維持或增加支出。
Harris Williams董事總經(jīng)理Kelly McPhilliamy表示：“盡管宏觀環(huán)境低迷，但我們看到美妝消費(fèi)者仍然高度關(guān)注這一品類(lèi)。我們認(rèn)為這對(duì)于戰(zhàn)略規(guī)劃以及該領(lǐng)域的私募股權(quán)投資者來(lái)說(shuō)是一個(gè)非常令人鼓舞的跡象。”
價(jià)格上漲是2022年美妝支出增加的主要原因，但健康相關(guān)產(chǎn)品使用的增加和對(duì)高端產(chǎn)品的偏好同樣驅(qū)動(dòng)了增長(zhǎng)。
根據(jù)報(bào)告，在消費(fèi)者預(yù)計(jì)比過(guò)去一年花費(fèi)更多的品類(lèi)中，防曬產(chǎn)品位居榜首，其次是美容和保健補(bǔ)劑、日常護(hù)膚產(chǎn)品、頭發(fā)護(hù)理產(chǎn)品和香水。
防曬產(chǎn)品可能將在明年增長(zhǎng)強(qiáng)勁
會(huì)在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期減少或維持支出的人中，44%的人表示他們會(huì)在購(gòu)買(mǎi)新產(chǎn)品之前使用所有已有的產(chǎn)品，33%的人表示會(huì)減少購(gòu)買(mǎi)核心用品之外的產(chǎn)品，31%的人表示減少服務(wù)支出，還有一部分人表示會(huì)降級(jí)消費(fèi)。?
McPhilliamy表示：“我認(rèn)為美妝消費(fèi)水平會(huì)保持下去，即使在經(jīng)濟(jì)疲軟時(shí)期，他們也不會(huì)放棄對(duì)自己的日常生活很重要的東西。如果他們被迫放棄，他們依然可以在美妝品類(lèi)內(nèi)選擇到更合適的產(chǎn)品。”
在中國(guó)市場(chǎng)，國(guó)際美妝巨頭在“年度大考”雙11中的表現(xiàn)喜憂參半，根據(jù)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)的天貓雙11 GMV數(shù)據(jù)，雖然國(guó)際大牌仍然主導(dǎo)了前十榜單，且有Olay、Fresh這樣增幅超過(guò)100%的品牌，但部分品牌的GMV也出現(xiàn)較大幅度的下滑，比如Shiseido、Estée Lauder和HR分別下降34%、17.2%和21.4%。但隨著全國(guó)多地的疫情防控措施開(kāi)始優(yōu)化，美妝品牌面臨的供應(yīng)鏈?zhǔn)茏璧葐?wèn)題可能將逐步緩解，美妝零售的恢復(fù)指日可待。BINC
撰文：編輯部
編輯：Lee
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